Formulario de alta de cliente para despachos de abogados

Este formulario de alta de cliente está pensado para despachos de abogados que defienden casos de infracciones de tráfico. El futuro cliente explica su situación antes de la primera llamada, y usted evalúa el expediente con todos los datos clave desde el principio.

¿Para qué sirve este formulario de admisión de clientes?

La primera conversación con un posible cliente suele perderse en preguntas básicas. Este formulario de admisión de clientes las resuelve por adelantado: identidad, correo, teléfono y dirección postal, la jurisdicción donde se recibió la citación, la fecha de comparecencia ante el tribunal y el motivo de la acusación. También pregunta por los antecedentes de los últimos años: multas por exceso de velocidad, otras infracciones, licencia de conducir comercial, y sanciones o accidentes de otras personas incluidas en la póliza de seguro. El cliente firma escribiendo su nombre, indica la fecha y acepta el tratamiento de sus datos. Así usted sabe si el caso encaja con su práctica antes de dedicarle tiempo.

¿Para quién?

• Abogados especializados en derecho de tráfico y circulación
• Despachos generalistas que reciben muchas consultas por multas
• Gestorías que preparan expedientes para un abogado colaborador
• Asociaciones de conductores profesionales que orientan a sus miembros

Cómo adaptarlo en Mailpro

Adapte el vocabulario a su país (condado, provincia, tipo de permiso) y añada las preguntas propias de su especialidad. Aplique su logo y sus colores. Con preguntas condicionales, puede pedir detalles solo cuando el cliente responde «Sí» a una infracción previa, y permitir la adjunción de archivos para una copia de la citación. Publique el enlace en su web, en su firma de correo o con un código QR en su despacho. Las fichas llegan a Mailpro, donde puede poner tags a los contactos según el tipo de infracción.

Consejos

• Este formulario no constituye asesoramiento jurídico ni crea por sí solo una relación abogado-cliente: indíquelo en la introducción.
• Pregunte siempre la fecha de comparecencia para priorizar los casos urgentes.
• Duplique el modelo y cree otra ficha de cliente para cada área de práctica.
• Responda rápidamente: quien recibe una citación suele contactar a varios despachos.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar este formulario de alta de cliente para otras materias?

Sí. Conserve el bloque de identificación y sustituya las preguntas sobre tráfico por las de su especialidad.

¿Es válida la firma escrita con el nombre?

Su valor depende de la legislación aplicable; consulte las normas de su jurisdicción.

Las preguntas de esta plantilla

1. ¿Cuál es su nombre completo?
2. ¿Cuál es el mejor correo electrónico para contactarle?
3. ¿Cuál es el mejor número de teléfono para contactarle?
4. ¿Cuál es su dirección postal?
5. Ciudad
6. Estado / Provincia
7. ¿Cuál es su código postal / ZIP?
8. ¿En qué condado recibió la citación?
9. ¿Cuándo es su comparecencia programada ante el tribunal?
10. ¿De qué citación se le acusa?
11. ¿Ha recibido una multa por exceso de velocidad en los últimos 12 meses?
    Sí · No
12. Además de esa multa por exceso de velocidad, ¿ha recibido alguna otra multa de tráfico en los últimos 3 años?
    Sí · No
13. ¿Tiene una licencia de conducir comercial (CDL)?
    Sí · No
14. En los últimos 3 años, ¿alguna persona en su póliza de seguro ha recibido una infracción de tráfico en movimiento?
    Sí · No
15. En los últimos 3 años, ¿alguna persona en su póliza de seguro ha tenido la culpa en un accidente?
    Sí · No
16. Por favor escriba su nombre completo como su firma
17. Fecha de firma
18. Consentimiento de datos