Pregunta : ¿Cómo disparar con la fecha de un campo personalizado?

Usa el trigger Champ de date spécifique (Campo de fecha específico) en Mes Automatisations (Mis Automatizaciones). Apunta a cualquier campo de contacto de tipo fecha — fecha de renovación, fin de contrato, última visita, vencimiento, cualquier campo custom — y el workflow se dispara para cada contacto cuando esa fecha coincide con hoy (con el desfase que definas). A diferencia del trigger Cumpleaños, este lee el año, así que dispara una vez por contacto y por campo, no anualmente.

Elige el campo correcto

El trigger lista cada campo de contacto tipo fecha configurado. Si el campo no existe, créalo primero en las propiedades del contacto — fecha de renovación, vencimiento, fin de contrato, próxima visita, última compra, cualquier cosa con forma de fecha. Un solo workflow vigila un solo campo; monta un segundo workflow si necesitas un segundo campo.

Los desfases funcionan igual que en Cumpleaños

D-30 manda el email un mes antes de la fecha (útil para renovaciones). D+0 manda en la fecha (bueno para confirmaciones de vencimiento). D+7 manda una semana después (seguimiento post-visita). El trigger hace el cálculo del desfase a partir de la fecha guardada, así que no tienes que pre-computar nada en tu CRM.

Qué pasa cuando la fecha pasa

El trigger dispara una vez por contacto cuando su fecha guardada llega (menos el desfase que definas). Se ejecutan una vez al día — consulta cuándo se disparan las automatizaciones por fecha para la hora exacta. Si actualizas el campo de fecha más tarde (mueves la renovación otro año), el trigger vuelve a disparar en la nueva fecha — convirtiendo un campo custom en una agenda recurrente de facto. Campos vacíos se saltan.