SOBRE Pipedrive
Pipedrive es un software de embudo de ventas y CRM para negociadores. Manténgase súper organizado. Cierra tratos en menos tiempo. Las aplicaciones iOS y Android le permiten llevarte su embudo a cualquier parte.
FUNCIONES
Este zap permitirá a Pipedrive enviar señales mientras trabajas a través de sus embudos de ventas para que la información en Mailpro esté actualizada. No teniendo que actualizar manualmente esta información, puede centrarse en cerrar más tratos y crear más contactos.
Aquí tiene algunas de las maneras en las que usar Pipedrive con Mailpro:
- Puede añadir un nuevo contacto de Pipedrive a Mailpro.
- Enviar un nuevo contacto de Pipedrive un correo de bienvenida personalizado desde Mailpro.
- Añadir un nuevo contacto de Pipedrive a su newsletter e-mail de Mailpro.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con Pipedrive a través de Zapier, necesita tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una Cuenta Pipedrive para establecer una conexión exitosa con Mailpro. La cuenta Pipedrive necesita permisos de administrador y ser una cuenta de pago.
- Lo primero que tendrá que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta Zapier, puede crear una.
- Después de iniciar sesión, puede buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puede hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Pipedrive para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Pipedrive, y entonces se le pedirá Iniciar Sesión en Pipedrive y que permitas el acceso a su cuenta proporcionando una clave API (en la configuración de su cuenta Pipedrive, busca la pestaña API) para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Pipedrive se le pedirá que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puede verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrá que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se le pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a su cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puede comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesita activar el zap para que este comience a funcionar.
