SOBRE Agile CRM
Agile CRM ofrece gestión de contactos, automatización marketing, telefonía, estadísticas, web engagement, alertas en tiempo real y suite social. Rastrea, nutre y vende como un profesional.
FUNCIONES
Este zap puede ayudarle sincronizando de forma automática sus contactos entre Agile CRM y Mailpro, reduciendo el tiempo que empleas en la entrada manual de datos. Incluso puede añadir etiquetas a sus contactos para que puedas clasificarlos, filtrarlos, segmentarlos y dirigirte a ellos de una manera más eficiente
Aquí tiene algunas formas en las que usar Agile CRM con Mailpro:
- Puede añadir/actualizar nuevos contactos de Agile CRM a Mailpro.
- Puede añadir Etiquetas a contactos en Agile CRM y reflejar ese cambio en Mailpro también.
- Enviar a nuevos contactos de Agile CRM un correo de bienvenida desde Mailpro.
- Añadir nuevos contactos de Agile CRM a su newsletter e-mail de Mailpro.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con Agile CRM a través de Zapier, necesita tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta Agile CRM para establecer una conexión exitosa con Mailpro. La cuenta Agile CRM necesita tener permisos de administrador y ser una cuenta de pago.
- Lo primero que tendrá que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta Zapier, puede crear una.
- Después de iniciar sesión, puede buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puede hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Agile CRM para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Agile CRM, y entonces se le pedirá Iniciar Sesión en Agile CRM y que permitas el acceso a su cuenta proporcionando una Clave API (en la configuración de su cuenta Agile CRM busca la pestaña de API y Estadísticas) para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Agile CRM se le pedirá que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puede verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrá que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se le pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a su cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puede comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesita activar el zap para que este comience a funcionar.
