SOBRE Highrise CRM
Highrise CRM le permite gestionar sus contactos, controlar quién dijo qué y cuándo, programar seguimientos, establecer recordatorios y convertir leads en tratos cerrados.
FUNCIONES
Usar Highrise CRM y Mailpro juntos le permitirá mantener sus interacciones y a la vez ocuparte de forma automática de las tareas repetitivas. Este zap puede actualizar de forma automática sus contactos, para que siempre tengas la información más actualizada.
Aquí tiene algunas formas de usar Highrise CRM con Mailpro:
- Usa Highrise para juntar y organizar contactos, y este zap los añadirá automáticamente a una lista Mailpro.
- Aprende más sobre sus contactos para que les puedas aportar más valor. Este zap puede añadir o actualizar contactos en Highrise cuando se añadan contactos en Mailpro.
- Obtén su feedback del lugar apropiado para que sea práctico. Este zap puede crear tratos para sus contactos de Highrise cuando recibas nuevas respuestas en Mailpro Forms.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con Highrise CRM a través de Zapier, necesita tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta Highrise para establecer una conexión exitosa con Mailpro.
- Lo primero que tendrá que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta Zapier, puede crear una.
- Después de iniciar sesión, puede buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puede hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Highrise para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Highrise, y entonces se le pedirá Iniciar sesión en Highrise y que permitas el acceso a su cuenta proporcionando una clave API para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puede verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrá que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se le pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a su cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puede comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesita activar el zap para que este comience a funcionar.
