SOBRE Highrise CRM
Highrise CRM te permite gestionar tus contactos, controlar quién dijo qué y cuándo, programar seguimientos, establecer recordatorios y convertir leads en tratos cerrados.
FUNCIONES
Usar Highrise CRM y Mailpro juntos te permitirá mantener tus interacciones y a la vez ocuparte de forma automática de las tareas repetitivas. Este zap puede actualizar de forma automática tus contactos, para que siempre tengas la información más actualizada.
Aquí tienes algunas formas de usar Highrise CRM con Mailpro:
- Usa Highrise para juntar y organizar contactos, y este zap los añadirá automáticamente a una lista Mailpro.
- Aprende más sobre tus contactos para que les puedas aportar más valor. Este zap puede añadir o actualizar contactos en Highrise cuando se añadan contactos en Mailpro.
- Obtén tu feedback del lugar apropiado para que sea práctico. Este zap puede crear tratos para tus contactos de Highrise cuando recibas nuevas respuestas en Mailpro Forms.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con Highrise CRM a través de Zapier, necesitas tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta Highrise para establecer una conexión exitosa con Mailpro.
- Lo primero que tendrás que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tienes una cuenta Zapier, puedes crear una.
- Después de iniciar sesión, puedes buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puedes hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Highrise para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Highrise, y entonces se te pedirá Iniciar sesión en Highrise y que permitas el acceso a tu cuenta proporcionando una clave API para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en tu cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después puede que se te pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puedes verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrás que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se te pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a tu cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en tu cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se te pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puedes comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesitas activar el zap para que este comience a funcionar.
