SOBRE Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics y Dynamics 365 revolucionan el CRM y el ERP aplicando inteligencia a todos los tipos de datos. Esto permite a las organizaciones pasar de decisiones de negocios reactivas a ideas proactivas que facultarán a sus empleados para acelerar los resultados comerciales.
FUNCIONES
Usar Microsoft Dynamics y Mailpro juntos le permitirá automatizar tareas repetitivas y tener siempre la información más actualizada para ayudarle a tomar mejores decisiones de negocios.
Aquí tiene algunas formas de usar Microsoft Dynamics con Mailpro:
- Usa Microsoft Dynamics para obtener y organizar contactos, y este zap los añadirá automáticamente a una lista Mailpro.
- Aprende más sobre sus contactos para que puedas proporcionarles más valor. Este zap puede añadir o actualizar contactos en Microsoft Dynamics cuando se actualicen contactos en Mailpro.
- Enviar correos de bienvenida desde Mailpro a nuevos contactos de Microsoft Dynamics.
- Añadir nuevos contactos de Microsoft Dynamics a su newsletter e-mail de Mailpro.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con Microsoft Dynamics 365 CRM a través de Zapier, necesita tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta Microsoft Dynamics 365 CRM para establecer una conexión exitosa con Mailpro.
- Lo primero que tendrá que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta Zapier, puede crear una.
- Después de iniciar sesión, puede buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puede hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Microsoft Dynamics 365 CRM para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Microsoft Dynamics 365 CRM, y entonces se le pedirá Iniciar Sesión en Microsoft Dynamics 365 CRM y que permitas el acceso a su cuenta para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después, puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puede verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrá que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se le pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a su cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puede comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesita activar el zap para que este comience a funcionar.
