SOBRE Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics y Dynamics 365 revolucionan el CRM y el ERP aplicando inteligencia a todos los tipos de datos. Esto permite a las organizaciones pasar de decisiones de negocios reactivas a ideas proactivas que facultarán a tus empleados para acelerar los resultados comerciales.
FUNCIONES
Usar Microsoft Dynamics y Mailpro juntos te permitirá automatizar tareas repetitivas y tener siempre la información más actualizada para ayudarte a tomar mejores decisiones de negocios.
Aquí tienes algunas formas de usar Microsoft Dynamics con Mailpro:
- Usa Microsoft Dynamics para obtener y organizar contactos, y este zap los añadirá automáticamente a una lista Mailpro.
- Aprende más sobre tus contactos para que puedas proporcionarles más valor. Este zap puede añadir o actualizar contactos en Microsoft Dynamics cuando se actualicen contactos en Mailpro.
- Enviar correos de bienvenida desde Mailpro a nuevos contactos de Microsoft Dynamics.
- Añadir nuevos contactos de Microsoft Dynamics a tu newsletter e-mail de Mailpro.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con Microsoft Dynamics 365 CRM a través de Zapier, necesitas tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta Microsoft Dynamics 365 CRM para establecer una conexión exitosa con Mailpro.
- Lo primero que tendrás que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tienes una cuenta Zapier, puedes crear una.
- Después de iniciar sesión, puedes buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puedes hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Microsoft Dynamics 365 CRM para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Microsoft Dynamics 365 CRM, y entonces se te pedirá Iniciar Sesión en Microsoft Dynamics 365 CRM y que permitas el acceso a tu cuenta para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en tu cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después, puede que se te pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puedes verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrás que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se te pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a tu cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en tu cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se te pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puedes comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesitas activar el zap para que este comience a funcionar.
