INTEGRACIÓN DE MICROSOFT DYNAMICS CON MAILPRO™

SOBRE Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics y Dynamics 365 revolucionan el CRM y el ERP aplicando inteligencia a todos los tipos de datos. Esto permite a las organizaciones pasar de decisiones de negocios reactivas a ideas proactivas que facultarán a tus empleados para acelerar los resultados comerciales.

FUNCIONES

Usar Microsoft Dynamics y Mailpro juntos te permitirá automatizar tareas repetitivas y tener siempre la información más actualizada para ayudarte a tomar mejores decisiones de negocios.

Aquí tienes algunas formas de usar Microsoft Dynamics con Mailpro:

CONFIGURACIÓN

Para usar Mailpro con Microsoft Dynamics 365 CRM  a través de Zapier, necesitas tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta Microsoft Dynamics 365 CRM para establecer una conexión exitosa con Mailpro.

1. Lo primero que tendrás que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tienes una cuenta Zapier, puedes  crear una.
   
2. Después de iniciar sesión, puedes buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puedes hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Microsoft Dynamics 365 CRM para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
3. Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Microsoft Dynamics 365 CRM, y entonces se te pedirá Iniciar Sesión en Microsoft Dynamics 365 CRM y que permitas el acceso a tu cuenta para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en tu cuenta Zapier para su futuro uso.
   
4. Después, puede que se te pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puedes verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
   
5. Entonces tendrás que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se te pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a tu cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en tu cuenta Zapier para su futuro uso.
   
6. Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se te pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puedes comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
7. Al final del proceso de configuración, necesitas activar el zap para que este comience a funcionar.