SOBRE Salesforce
Salesforce es una aplicación líder en la gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Es una suite de aplicaciones web de CRM que le ayudarán a encontrar, ganar y mantener clientes.
FUNCIONES
Con este zap puede añadir/sincronizar nuevos contactos Salesforce a sus contactos Mailpro y hacer el proceso de notificación más sencillo.
Aquí tiene algunas formas en las que Salesforce con Mailpro:
- Puede añadir/actualizar/borrar nuevos contactos de Salesforce a/desde Mailpro.
- Puede sincronizar un contacto a/desde una lista de Mailpro cuando se añade un nuevo contacto a una campaña en Salesforce.
- Enviar a nuevos clientes en Salesforce correos de bienvenida desde Mailpro.
- Añadir nuevos contactos de Salesforce a su newsletter e-mail de Mailpro.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con Salesforce a través de Zapier, necesita tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta Salesforce para establecer una conexión exitosa con Mailpro.
- Lo primero que tendrá que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta Zapier, puede crear una.
- Después de iniciar sesión, puede buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puede hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Salesforce para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Salesforce, y entonces se le pedirá iniciar sesión en Salesforce y que permitas el acceso a su cuenta para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Salesforce se le pedirá que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puede verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrá que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se le pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a su cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puede comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesita activar el zap para que este comience a funcionar.
