SOBRE Solve
Solve es un CRM de productividad para que los equipos gestionen los flujos de trabajo del cliente. Simplifica todo el mantenimiento de registros, la planificación, y el intercambio de información – especialmente en móviles.
FUNCIONES
Usa este zap para añadir nuevos contactos de Solve CRM a sus contactos de Mailpro y automatizar la comunicación por correo, invitar a contactos a eventos y más.
Aquí tiene algunas formas de usar Solve con Mailpro:
- Puede añadir nuevos contactos de Solve CRM a Mailpro.
- Enviar un correo de bienvenida a nuevos contactos de Solve CRM.
- Añadir a su newsletter e-mail a nuevos contactos de Solve CRM.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con Solve360 CRM a través de Zapier, necesita tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta Solve360 CRM para establecer una conexión exitosa con Mailpro. La cuenta Solve360 CRM necesita permisos de administrador y ser una cuenta de pago.
- Lo primero que tendrá que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta Zapier, puede crear una.
- Después de iniciar sesión, puede buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puede hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar Solve360 CRM para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en Solve360 CRM, y entonces se le pedirá Iniciar Sesión en Solve360 CRM y que permitas el acceso a su cuenta proporcionando un Token API (en los ajustes de su cuenta de Solve360 CRM, busca la opción de ‘’Más’’ y entonces la pestaña de Token API), para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Solve se le pedirá que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puede verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrá que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se le pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a su cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puede comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesita activar el zap para que este comience a funcionar.
