SOBRE SugarCRM
SugarCRM es una plataforma en línea de CRM que le permite gestionar sus ventas, marketing y atención al cliente de una mejor manera.
FUNCIONES
Es necesario que estés seguro de que todos los datos de sus embudos acaban en el lugar apropiado. SugarCRM mantiene esos datos organizados y optimizados a la perfección. Con este zap podrá crear listas de e-mail de Mailpro desde nuevas entradas en SugarCRM, entre otras tareas.
Aquí tiene algunas maneras de usar SugarCRM con Mailpro:
- Puede añadir/actualizar/eliminar nuevos contactos de SugarCRM a/desde Mailpro.
- Puede añadir/actualizar/eliminar un contacto a/desde una lista de Mailpro cuando se añada un nuevo contacto a una campaña de SugarCRM.
- Enviar un correo de bienvenida a un contacto nuevo de SugarCRM desde Mailpro.
- Añadir nuevos contactos de SugarCRM a su newsletter e-mail de Mailpro.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con SugarCRM a través de Zapier, necesita tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta SugarCRM para establecer una conexión exitosa con Mailpro.
Deberías crear una cuenta de administrador totalmente nueva para Zapier, de esta forma no tendrán una copia de su contraseña habitual. No reutilices su nombre de usuario y contraseña habituales. Asegúrese también de que la nueva cuenta tiene derechos de Administrador del Sistema.
- Lo primero que tendrá que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta Zapier, puede crear una.
- Después de iniciar sesión, puede buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puede hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar SugarCRM para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en SugarCRM, y entonces se le pedirá iniciar sesión en SugarCRM y que permitas el acceso a su cuenta para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en SugarCRM se le pedirá que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puede verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrá que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se le pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a su cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puede comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesita activar el zap para que este comience a funcionar.
