SOBRE QuickBooks Online
QuickBooks Online es la versión web de los conocidos paquetes de contabilidad QuickBooks. Usa cualquier integración con Zapier para conectar QuickBooks Online con cientos de aplicaciones.
FUNCIONES
Con este zap puede añadir/sincronizar de forma automática nuevos clientes de QuickBooks Online con Mailpro para hacer el proceso de notificación más sencillo.
Aquí tiene algunas maneras de usar QuickBooks Online y Mailpro:
- Puede añadir/actualizar/borrar nuevos clientes/cuentas de QuickBooks Online a/desde Mailpro.
- Puede añadir/actualizar/borrar un contacto a/desde una lista de Mailpro cuando nuevos recibos/pagos y facturas se generen en QuickBooks Online.
- Enviar correos de bienvenida desde Mailpro a los nuevos clientes de QuickBooks Online.
- Añadir a su correo newsletter de Mailpro a los nuevos clientes de QuickBooks Online.
CONFIGURACIÓN
Para usar Mailpro con QuickBooks a través de Zapier, necesita tener una cuenta Mailpro, una cuenta Zapier, y, por supuesto, una cuenta QuickBooks Online para establecer una conexión exitosa con Mailpro. La cuenta QuickBooks Online necesita permisos de administrador y ser una cuenta de pago.
- Lo primero que tendrá que hacer es iniciar sesión en Zapier con una cuenta de Google, una cuenta de Facebook o con un correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta Zapier, puede crear una.
- Después de iniciar sesión, puede buscar Mailpro en la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar todos los zaps o plantillas que ya hemos creado. También puede hacer clic en el botón de ‘’Crear un Zap’’ y en la página que se abra, buscar QuickBooks Online para comenzar un Evento Desencadenante que ejecutará una Acción en Mailpro.
- Primero necesitarás seleccionar el Evento Desencadenante en QuickBooks Online, y entonces se le pedirá Iniciar Sesión en QuickBooks y que permitas el acceso a su cuenta para obtener la información necesaria para que el zap funcione y compartir datos con Mailpro. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en QuickBooks Online se le pedirá que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Puede verificar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Continuar’’.
- Entonces tendrá que seleccionar el evento de Acción en Mailpro, y se le pedirá que inicies sesión en Mailpro y permitas el acceso a su cuenta para acceder a la información que el zap necesita para funcionar y recibir datos de la otra aplicación. Habitualmente, este inicio de sesión se realiza una vez y se mantiene guardado en su cuenta Zapier para su futuro uso.
- Después de iniciar sesión en Mailpro puede que se le pida que completes las opciones de configuración para que el Evento Desencadenante funcione. Podría estar asociado a contactos, mensajes o SMS. Dependiendo de cada tipo de información, simplemente sigue los pasos y las instrucciones que aparezcan. Puede comprobar que la conexión está funcionando y entonces clicar el botón de ‘’Hecho’’
- Al final del proceso de configuración, necesita activar el zap para que este comience a funcionar.
